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變化中的世界秩序:橋水基金應對國家興衰的原則

變化中的世界秩序:橋水基金應對國家興衰的原則

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9786267099292
瑞•達利歐
陳儀,鍾玉玨,顧淑馨,陳世杰
商業周刊
2022年4月28日
217.00  元
HK$ 184.45  






ISBN:9786267099292
  • 叢書系列:藍學堂
  • 規格:平裝 / 512頁 / 17 x 22 x 2.56 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    藍學堂


  • 商業理財 > 經濟/趨勢 > 觀念/趨勢

















    ★《原則》作者達利歐最新力作,唯一中文完整版!

    ★在變動世界裡找到不變的「大週期」,

    定位現在、推測未來、預作準備

    ★美中爭霸、誰上誰下?橋水基金用演算法打分數!

    算出衝突2026年在台海爆發?

    ★比爾•蓋茲、三任美國財長、華爾街巨擘一致推薦必讀

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      「刺激思考,超級重要的必讀之書,書中列出很多事實,創造出一幅難以反駁的驚人圖像。我希望更多人閱讀和討論這本書。」 ——比爾•蓋茲 (微軟創辦人)

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      幾年前,橋水基金創辦人達利歐發現一生未曾發生過,但歷史上曾多次發生的重大發展正開始醞釀,包括三大週期循環進入緊張狀態:1)長期債務與資本市場週期:鉅額債務與零利率促使世界三大準備通貨國大量印製鈔票;2)內部有序與混亂週期:各國的財富、政治與價值觀鴻溝擴大到百年來最嚴重狀態,並導致各國國內大規模政治與社會衝突,尤其美國;3)外部有序與混亂週期;以及世界新強權(中國)的崛起對當前世界強權(美國)與現有世界秩序所造成的挑戰等。在歷史上,前一次的類似情境是在1930年至1945年期間(即二次大戰前)發生。這個相似性促使達利歐開始深入研究歷史上的類似時期,以理解那幾年所發生的一切,揣摩未來幾年的可能發展,進而為迎面而來的各種狀況預作準備。

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      這就是本書的緣起。

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      達利歐開始探討過去五百年間三大準備通貨帝國(荷蘭、英國與美國)以及六個其他顯赫帝國(德國、法國、俄羅斯、印度、日本與中國)的歷史,從中描繪出「大循環」(Big Cycle):偉大的帝國通常延續大約250年,大型經濟、債務與政治週期,則延續大約50至100年。衡量帝國實力有十八項關鍵指標(教育、創新與科技、成本競爭力、軍事實力、貿易、經濟產出、市場與金融中心、準備通貨地位、地質、資源分配效率、自然災害、基礎建設與投資、性格�決心�文明、治理�法治、貧富�價值觀差距),國家在和平與繁榮時期←→蕭條、革命與戰爭時期之間來回擺盪。在和平與繁榮時期,偉大的創造力與生產力使生活水準大幅提升,而在蕭條、革命與戰爭時期,則會爆發許多因財富與勢力而起的征戰,例如荷蘭取代西班牙(哈布斯堡王朝),於1581年獨立;英國崛起擊敗荷蘭,在19世紀成為日不落帝國;二戰後美國成為霸權,扮演全球警察角色,在21世紀則遭遇中國挑戰。

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      那麼,現在的美國、中國國力各自如何??

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      達利歐及橋水團隊以演算法為工具,以發展數據為基礎打分數:美國是一個正在逐漸衰退的強國(在當今主要國家中仍排名第一),主要優勢在於其強大的資本市場和金融中心、創新�技術、高水準教育、強大軍力、儲備貨幣地位,以及較高經濟產出。中國是一個快速崛起的強國(在當今主要國家中排名第二),尤其對全球貿易、創新和技術以及作為金融中心的重要性都在增加,可能(或即將)引起的戰爭有1)貿易�經濟戰、2)科技戰、3)地緣政治戰、4)資本戰、5)軍事戰、文化戰、7)自我戰,美中的財富、政治和價值觀迥異,最有爆炸性的衝突是美中之間對於台灣議題的抵觸:中國想統一台灣,美國希望維持現狀,中國不惜一戰,美國則「不一定」保衛台灣。若兩國不自制,衝突勢必升高。下一個大的風險爆發點大約是在五年後。

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      如何因應?達利歐建議投資人該做的事是了解所有的可能性,考慮最壞的情況:在投資面,基於成長、通貨膨脹、風險溢價和貼現率這四個驅動因素,建構一個多元化的投資組合,將風險降低;對政策制定者來說,可以使用十八個衡量標準為國家做健檢,衡量國家是欣欣向榮還是日益衰落,對未來的決定因素做出改變,以獲得更好的未來。

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      財富、權力以及世界秩序的變遷,深刻影響所有國家、每一個人。美國前財政部長勞倫斯•薩默斯閱畢說:「無論你同意或不同意,達利歐的書是了解我們時代的必備讀物。」無論你同不同意,這本書都將給你一個展望未來的全新角度。

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    本書特色

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      1.達利歐開時光機,帶你走一趟五百年來大國興衰歷程

      本書考察史上最動蕩的經濟和政治時期,研究主要帝國包括荷蘭、英國、中國歷朝歷代和美國,透視推動帝國興衰的「大週期」(Big Cycle)。從這個極度宏觀的大局視角來看強權的興起與衰敗,你會更了解這個世界的運作原則,以及國家�自身在歷史中的定位。

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      2.演算法可以算國運?評估美中及世界大國國財富和權力現狀與前景打分數

      橋水基金團隊藉由演算法對11國實力健檢,以此判斷各國未來走向及資金流向,預先擬定因應之道。

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      3.世界局勢動盪,如何保護你的財富?

      財富、權力和世界秩序變局之下,所有國家、每個人都必然受其左右,唯有了解週期、進而因應週期調整投資組合以分散風險,才能避開不利影響, 甚至從中獲利。

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      4.美中角力,達利歐怎麼看:美國處於下降段、中國處於上升段

      從大週期角度看美中相對位置:美國內部有債務負擔、成長放緩之憂及政治社會亂象;中國則實力遽增,挑戰美國強權。由歷史觀之,兩強相爭終需一戰,美國目前雖然領先,但勝算將愈來愈低。

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      5.衝突爆發點:2026年在台海、南海發生

      身在國際熱點上的台灣和台灣人,你可以不同意、卻不能不知道美國的一派觀點:美中主要分歧在於台灣,美國要維持東海、南海的戰略利益,而中國堅持「台灣是中國的一部分」,雙方正測試彼此的底線,軍事敵對持續升高,約五年後可能爆發衝突

      ……

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    專業推薦

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      比爾•蓋茲 (微軟創辦人)∣亨利•季辛吉(美國前國務卿)∣格雷厄姆•艾利森(哈佛大學教授,《注定一戰?中美能否避免修昔底德陷阱》作者 )∣亨利•保爾森(美國前財政部長)∣勞倫斯•薩默斯(美國前財政部長)∣馬克•庫班(NBA達拉斯獨行俠隊老闆)∣蒂姆•蓋特納(美國前財政部長)∣傑米•戴蒙(摩根大通董事長兼首席執行長 )雅莉安娜•赫芬頓∣《赫芬頓郵報》創辦人?

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      「刺激思考,超級重要的必讀之書,書中列出很多事實,創造出一幅難以反駁的驚人圖像。我希望更多人閱讀和討論這本書。」 ——比爾•蓋茲 (微軟創辦人)

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      「這本關照全局新書中匯集了各種經濟、社會和政治指標來追蹤國家的興衰軌跡。這是一項重大貢獻,也是對西方的緊急警告。」——亨利•季辛吉(美國前國務卿)

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      「一本關於過去五百年以來帝國興衰的大膽而實用的指南——為今天的美國和中國提供了重要的經驗教訓。」——格雷厄姆•艾利森(哈佛大學教授,《注定一戰?中美能否避免修昔底德陷阱》作者 )

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      「本書對推動過去五百年歷史的因果關係的描述,以及這如何為處理現在正在發生的事情提供實用指導,我深受吸引。這很可能是今年最重要的書,如果不是十年的話。本書必讀。」 ——雅莉安娜•赫芬頓(《赫芬頓郵報》創辦人 )

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      「本書範圍很廣——揭示了國家在全球經濟和政治舞台上獲勝的最大原因,並將其應用於當今的中國和美國。讀完本書,你可能不會再看到同樣的世界了。」——亨利•保爾森(美國前財政部長)

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      「歷史太重要了,不能留給歷史學家。只有達利歐才敢如此大膽地嘗試對世界金融、經濟和政治歷史進行這樣的統合工作。無論你同意或不同意,達利歐的書是了解我們時代的必備讀物。」——勞倫斯•薩默斯(美國前財政部長)

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      「我們如何從歷史中吸取教訓,以免重蹈覆轍而導致國家衰敗?請讀這本書。達利歐展示了歷史如何提供了模型,以指導我們如何思考接下來會發生什麼事。」——馬克•庫班(NBA達拉斯獨行俠隊老闆)

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      「達利歐的著述對投資者和政策制定者而言都是引人入勝的讀物。本書對推動經濟週期和帝國興衰的原因有出色又深思熟慮的研究。」——蒂姆•蓋特納(美國前財政部長)

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      「達利歐透過觀察帝國的興衰,展示了經濟、文化、軍事實力、創新、不平等和其他因素如何相互作用,為我們提供了鼓舞人心和發人深省的體驗,讓人驚艷萬分。他為我們提供了一個更好的視角來思考非常令人煩惱的問題,例如美國與中國的狀況。」——傑米•戴蒙(摩根大通董事長兼首席執行長 )



     





    導讀

    引言

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    第1部? 世界是如何運轉的

    第1章 帝國興衰大週期概述

    第2章 興起與衰落的決定因素

    第3章 貨幣、信貸、債務和經濟活動大週期

    第4章 貨幣價值的演變

    第5章 內部有序和混亂大週期

    第6章 外部有序和混亂大週期

    第7章 順應大週期進行投資

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    第2部? 五百年世界發展史

    第8章 過去五百年概述

    第9章 荷蘭帝國與荷蘭盾的興衰大週期

    第10章 大英帝國和英鎊的興衰大週期

    第11章 美國和美元的興衰大週期

    第12章 中國和人民幣的興起大週期

    第13章 中美關係和戰爭

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    第3部? 未來

    第14章 未來

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    附錄 對世界主要國家現況與前景的電腦分析

    致謝




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    1. 原則:屬於你的引導式筆記(《原則》實踐版,建立屬於你自己的原則,達成你想要的工作與生活目標)
    2. 成功的原則