智秋第一次交男朋友並和他做愛，可是過程並不順利，男友還嘲笑他是性冷感並甩掉他。為此感到火大的智秋去喝悶酒，並在醉意之下去應徵當同性戀Ａ片的男演員，隔天智秋酒醒後，本來想去事務所辭掉拍Ａ片的工作，可是卻在那裡遇到了一個極品的男人慧，慧是小有名氣的ＡＶ男演員，但是因為出了一點事所以暫停拍片。事務所請慧來調教智秋…