向達倫和師父鬼不理以及好友伊萊離開了怪奇馬戲團，來到一個陌生的城市。在這兒，達倫和伊萊遇上了一樁血案。命案屍體的血全都被搾乾了！

　　鬼不理每晚都鬼鬼祟祟的外出，達倫和伊萊開始懷疑鬼不理是不是和命案有關？於是開始緊緊跟蹤鬼不理，卻意外發現原來鬼不理在對付更厲害的『某人』！

　　就在耶誕夜裡，正當大家都在慶祝佳節的到來時，在城市街道的下方，達倫和伊萊則將被迫面對一個邪惡的生物，他們是否能夠逃脫？或是注定要死在這地下血道當中？……