在追尋一個化驗員賈森的去向時，尋人專家夏普發現，高營養奶品廠的營銷部經理羅奇，把一瓶牛奶交給賈森化驗後，竟然也同告神秘失蹤。夏普察覺事件背後似有重大陰謀，於是向福爾摩斯求助。

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　　可是，當福爾摩斯正想?手調查之際，羅奇已被發現溺斃於河中。離奇的是，其肺中的積水竟不是河水而是海水！同一時間，華生為一個男嬰治病時，得悉倫敦正爆發由劣質奶引起的大頭嬰疾患。兩人懷疑，賈森與羅奇的失蹤，可能正是與劣質奶有關。

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　　追查下，所有矛頭皆指向一間釀酒廠！可是，「酒」與「奶」風馬牛不相及，兩者究竟有何關連？